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细化数据看懂广州经济“半年报”

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发布时间:2022-07-27 10:57:16

细化数据看懂广州经济“半年报” 


几天前广州市统计局公布了今年上半年全市经济成绩单,GDP同比增长1.0%的成绩虽然比全省的2.0%、全国的2.5%略低,但是考虑到4月份广州本土疫情暴发、上海疫情影响全汽车零配件供应链等困难,这一成绩依然展现出了广州经济的韧性。

详细拆解上半年经济成绩单中的各个细项数据之后,南都记者发现,消费、工业投资、房地产投资等关键领域和行业的增长和恢复速度较快,成为广州经济韧性的主要来源,而进出口、工业生产则受疫情影响成为主要扰动因素。

供应链受阻拖累汽车工业  

数据显示,今年上半年广州经济成绩单中工业增速和全省、全国的差距最明显:上半年广州这一数据是同比增长1.2%,而全省和全国分别是增长2.9%和增长3.2%。此外,上半年广州规模以上工业增加值同比增长1.8%,而全省和全国的数据分别是3.5%和3.3%。

再考虑到今年一季度广州工业表现依然稳健,当时广州规上工业增加值同比增速(5.9%)高于全省(5.8%),而且一季度广州工业增加值还延续了去年以来的正常增速,那么差距只能来源于二季度。

继续看工业内部各行业数据,上半年广州汽车制造业增加值累计同比增长4.2%,虽然高于全国,但大幅低于全省的数据(同比增长18.8%),这说明二季度的疫情对于广州汽车工业造成了明显的影响。

来自广汽集团的月度产销快报也显示,在国内疫情最为吃紧的4月,单月广汽总产量为同比减少33.52%,前4个月累计销量同比减少33.56%。当月除了广汽埃安之外,其他品牌的产销量同比均出现大幅下滑。

上述数据足以显示,上半年广州经济增速低于全省和全国,汽车工业等支柱产业受疫情拖累是其中的主要原因。而来自汽车产业的资料也进一步显示,关键零配件供应受阻成为疫情冲击广州汽车工业的主要途径。

全国汽车产业的关键零部件主要集中在长三角生产,其中全国前十大零部件集团中国总部有9家位于上海,半数全球零部件巨头总部也在上海。同时,广州汽车产业以日系整车生产企业为主,特种钢材等关键材料,芯片、电容等零部件需从日本进口后要在长三角、特别是上海完成初步加工和组装,再运至广州进一步整车生产。

正因为上海周边的汽车关键零配件供应对于广州汽车工业至关重要,所以4月中旬小鹏汽车创始人、董事长何小鹏才公开提醒说:“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式,5月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”

不过,统计数据也显示目前最紧张的时刻已经过去,随着5、6月份国内疫情防控形势已经逐步改善,广州汽车工业的恢复速度也在加快。广州市统计局的数据显示,6月广州汽车制造业实现增加值同比增长16.1%,比5月大幅提高14.8个百分点,这也说明如果后续能延续这一恢复态势,下半年汽车产业或许会成为广州经济加速回暖的重要支撑。

外贸进出口下滑值得重视  

上半年广州经济成绩单中另一个值得注意的数据是出口。市统计局的数据显示,上半年广州外贸进出口总值5000.5亿元,同比下降5.7%,其中出口总值2767.0亿元,同比下降12.2%。

而今年上半年全省和全国的外贸进出口数据则较为正常:上半年广东货物进出口总额3.91万亿元,同比增长2.8%,其中出口增长7.3%;而全国货物进出口总额同比增长9.4%,其中出口增长13.2%。

广州和全省、全国数据的背离也让市统计局在官方通报中用“出口受高基数、海运不畅、疫情等因素影响,出口持续低迷”来解释,因此这种反差尤其值得广州市相关部门予以关注。

资料显示,去年广州外贸进出口表现亮眼:2021年广州外贸进出口总额超过万亿,具体数据为10825.9亿元,同比增长13.5%,出口总额6312.2亿元,同比增长16.4%,大好形势让去年广州成为全国第7座“外贸万亿之城”,也为今年带来高基数的影响,但这或许并不是问题的全部。

可以形成佐证的证据之一是广州港的物流数据。去年上半年广州港完成集装箱吞吐量1091.1万标准箱,同比增长10.2%,完成货物吞吐量26269.5万吨,同比增长6.7%,同样形成了较高基数。但是今年上半年广州港业务量依然维持了正增长:2022年1-6月广州港预计完成集装箱吞吐量1099.2万标准箱,同比增长0.4%;预计完成货物吞吐量26,294.0万吨,同比增长0.1%。

此外,来自广州海关的业务数据也形成了对比:今年上半年广州外贸进出口数据同比负增长,但是周边兄弟城市的外贸进出口依然实现了同比大幅增长。考虑到目前广州出口商品主要以服装鞋帽箱包和金属饰品为主,或许广州出口商品的结构特征也是今年上半年全市外贸同比负增长的原因之一,未来广州仍旧需要通过产业升级,继续提高外贸出口商品抵御市场波动的能力。

汽车消费和投资展示经济韧性  

在上半年广州的各项经济数据中,消费和投资数据成为显著的亮点,在疫情冲击下展示了强大的韧性。

上半年广州市社会消费品零售总额5128.06亿元,同比增长1.9%,而同期全省社会消费品零售总额2.17万亿元,同比增长0.9%,全国社会消费品零售总额21万亿元,同比下降0.7%,在这一细项数据上广州显著高于全省和全国。

市统计局的通报就此解释说,随着汽车供应链恢复畅通稳定,广州汽车类商品零售额增速大幅提高,6月当月同比增长54.8%,上半年累计同比增长5.8%,比1-5月提高8.5个百分点。新能源汽车零售保持热销,同比增长1.0倍,其中6月当月同比增长2.1倍。

上述数据也显示,今年上半年广州市出台政策刺激汽车消费确实取得了良好的效果。

今年5月6日广州市交通运输局发布通告,明确今年5月至6月全市额外增加3万个节能车增量指标,此外,申请参与今年后续个人节能车摇号的非广州户籍人员也临时取消社会医疗保险缴纳要求,相当于放宽了汽车摇号的门槛。

投资数据也是亮点之一。上半年广州完成固定资产投资额同比增长3.5%,虽然低于全国的6.1%,但是高于广东的1.0%,其中的工业投资(15.0%)还显著高于全国(10.9%),而基础设施投资广州(增长3.2%)也高于全省(下降1.2%)。

特别值得一提的是在当前全国房地产行业投资普遍下滑的背景下,上半年广州房地产投资延续了一季度的同比增长趋势,今年1-6月房地产开发投资同比增长7.2%,而今年上半年广东房地产开发投资同比下降8.1%、珠三角核心区下降4.4%,全国范围内同比下降5.4%。

在此前的今年一季度,广州房地产开发投资同比增长12.7%,一季度广州住户部门中长期贷款同比增长12.4%,这两个数据分别连接房地产市场的供需两端,显示了广州房地产市场正在出现一些积极变化。而二季度的4、5月份因为疫情影响和一些行业因素,广州楼市成交再度偏冷,但是6月份也开始重新回升——据中指院数据统计,6月广州楼市整体成交持续上涨,当月成交面积环比升幅为56%,同比增幅为32%。

可以预计,来自消费的反弹和楼市的积极因素也有望在下半年为广州经济的恢复提供重要的支撑。