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新一轮“汽车下乡”政策将出

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发布时间:2022-05-14 15:30:51

新一轮“汽车下乡”政策将出


A股三大指数13日集体收涨,沪指涨0.96%日线五连阳。行业板块多数收涨,汽车与房地产板块大涨,航运港口、煤炭、电机板块涨幅居前。《投资快报》记者关注到,有消息称新一轮汽车下乡政策将于近期发布,最快或将于本月出台。招银国际研究部白毅阳认为,作为典型的大宗消费品,2021年汽车占社会零售总额约10%左右,对稳定消费基本盘有重要意义,同时可以拉动上游金属、中游制造、下游服务等多个环节。


此外,记者还注意到,以万亿美元资本集团为代表的国际资金持续加仓A股,尤其是过去一个月以来,ETF获资金净流入后,更是显著加仓中国。这与年初资金涌入A股指数、回避含海外中国股票指数的态势相比发生了逆转。

房地产与汽车板块大涨


13日,地产、汽车板块盘中强势拉升,亚星客车、江铃汽车、金龙汽车、中通客车等涨停汽车零部件股亦走强,中捷精工“20cm”涨停,索菱股份、圣龙股份、无锡振华、通达电气等涨停。特发服务20CM涨停,世联行、荣安地产、中洲控股、福星股份、我爱我家、迪马股份等涨停。


消息面上,近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。文件从9个方面共39条提出了县城建设的任务和措施。银河证券指出,房地产行业作为“稳增长”重要一环,后续政策支持力度大概率只增不减,目前无论从中央还是地方层面的表态都较前期更加积极,“稳增长”的政策力度和空间值得期待。


业内权威人士透露,新一轮“汽车下乡”政策将于近期发布。进入2022年尤其是一季度以来,国内汽车市场受疫情及供应链短缺、大宗商品涨价等因素影响,承受了巨大压力。中汽协数据显示,4月国内汽车产销分别完成120.5万辆和118.1万辆,环比分别下降46.2%和47.1%,同比分别下降46.1%和47.6%,为近十年来同期月度新低。今年4月,国家工信部、发改委展开了一项汽车行业生产经营状况的调研。彼时,接近中汽协的人士曾透露,有车企代表建议再开展一轮“汽车下乡”以刺激汽车消费。而在稍早前的2月,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮“汽车下乡”,促进农村居民耐用消费品更新换代。


国际投行看多A股


记者梳理数据发现,近期万亿美元资本集团新设立的主动管理ETF再加仓中国股票。自2月底至5月11日,资本集团上线这些ETF以来,基本处于持续加仓中国的状态。


资本集团为总部位于洛杉矶的美国资产管理机构,以主动选股、长期投资、多基金经理联合管理制度见长,最新管理规模2.6万亿美元,它也是最受国内公募、私募大佬推崇的全球资产管理机构之一。资本集团今年2月22日上线了6只主动管理ETF。其中,5只是股票型产品,1只固定收益型产品。5只股票型产品中,3只投资美国市场,2只投资包括中国市场在内的全球市场。3月底至5月11日,两只全球市场股票ETF对持仓的全部中国股票进行了加仓,这可能与ETF整体规模增长有关系。例如,CGXU对持仓的中国股票药明生物技术、药明康德、新奥能源、汇川技术、贵州茅台进行了持续加仓。CGGO对持仓中国股票中2只(贵州茅台、中国平安)进行了加仓。


来自铭基国际的投资策略师Andy Rothman对中国持乐观态度,他预计后续政府会推出强劲的支持政策。他认为3季度之后中国经济会进入反弹周期,尤其是房地产行业也会进入反弹周期。Rothman认为去年房地产行业的低迷基于政策预期,并非由供需数据驱动。


以国盛证券代表的国内机构则表示,近期A股对外围利空钝化,资金情绪也相对稳定。A股独立于外围市场较强的走势,政策底不断夯实,市场赚钱效应有所增强。再加上A股整体估值本身已经进入相对低位区间,机会大于风险。建议关注一直比较强势的稳增长相关的基建、地产板块,疫情缓和预期下的商超、医美、大消费板块,以及短期超跌反弹的光伏、电力、半导体板块。此外还有在粮食安全以及需求刚性下,化肥景气有望延续,看好一体化化肥企业。