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美国高端制造回流上正轨了?

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发布时间:2022-10-09 14:24:10

美国高端制造回流上正轨了? 


10月8日,IBM宣布未来十年在纽约州投资200亿美元,以增强半导体、人工智能、大型机技术和量子计算的开发和制造。该公司称,此举的目标是在寻求半导体创新的同时,支持美国更广泛的科技领域。


无独有偶,美国另一家芯片巨头美光(Micron)本周也宣布,在未来20年内投资1000亿美元在纽约北部建立一家工厂,在美国打造规模最大的半导体制造厂,预计将创造9000个高薪工作岗位。




接连两起大手笔的投资,归因都指向不到两个月前美国通过的《芯片与科学法》。该法案旨在通过为美国半导体制造厂的建设或扩张提供补贴(金额高达2800亿美元),吸引以芯片制造为代表的高端制造回流美国,来推动国内创新。


而在此前相当长的一段时间里,美国的高科技产业遵循全球化资源配置的原则,自身只掌握高端技术和底层材料,使得绝大部分芯片制造的产能发生在美国之外的国家和地区。


从此前的一些报道看,美国几大芯片巨头对美国的这一芯片法案颇有“不见兔子不撒鹰”的意思。毕竟,对于一条产线投资金额动则几十亿美金的芯片制造业来说,没有实实在在的补贴,再富足的企业都不太愿意轻易挪窝。




而涉及2800亿美元的芯片法案正式签署后,这些巨头的动作可谓个个争先,一个比一个快。在美光和IBM之前,老牌的英特尔和德州仪器也公布了在美国投资建设芯片厂的计划,碳化硅SiC领域的领头羊Wolfspeed也宣布在北卡罗来纳州投资芯片生产,呈现出热烈响应的整体态势。


尽管美国之外的半导体芯片厂商(比如日韩的厂商)对美国“明目张胆”的补贴计划颇有微词,但事实表明这种势头似乎不可阻挡。据悉,还有一些公司(包括美国本土之外的其他国家的企业)正在评估在美国建厂事宜,以便利用联邦政府和一些州新推出的激励措施。


那么此时此刻,我们是否就可以判断,美国高端制造回流上轨道了呢?答案可能是:未必。


首先,“由俭入奢易,由奢入俭难”,美国想重振高端制造,最大的问题不是资金,而是工人——包括建厂的建筑工人,以及今后使工厂运转的“流水线”工人,而美国在这两个方面都存在严重的不足和短缺。


以英特尔在俄亥俄州哥伦布市兴建的芯片工厂为例,该项目目前面临的最大问题是,如何在全美劳动力短缺的情况下先找到7000名建筑工人?


据当地劳工组织代表和俄亥俄州官员称,目前俄亥俄州中部并没有7000名富余工人。原因一方面是当地还有其他大型项目同时在进行中,另外总体可供使用的有经验的建筑工人总量严重不足。要满足建造进度需求,不得不吸引外地工人,或者培训新手。


建筑工人尚且不足,制造过程中的“流水线”工人同样也缺乏储备。据报道,当地政府和当事公司已经专门斥资发起了培训项目,希冀培养出足够多的工人参与到日后的生产制造中去。这对于“懒散”已久的美国民众来说,实在不是什么易事。


其次,美国大搞芯片补贴的逻辑是建立在芯片行业利润丰厚的基础上的,然而事实表明,若非一系列国际事件导致的特殊环境,芯片并非一个利润丰足的产业。所谓“卖芯片的不如卖泡面的”,正反映出芯片行业投资大、周期长,而利润低的现实。




背后的根本原因在于,决定底层芯片价格的,是上层产品应用——除了极少数行业外,大多数行业都是平利行业,不足以长期支撑芯片的非正常利润。尤其是在当下,传统的用芯大户电子产品需求萎缩,消费类芯片需求进入衰退期,正逐渐传导至上游芯片厂商,几乎所有的芯片大厂都正在被“打回原形”。


比如,英伟达发布的2023财年第二季度财报显示,该季度营收67亿美元,比去年同期下降了72%。三星电子日前发布的季报预测显示,第三季度营收76万亿韩元,同比仅增加2.7%;但利润10.8万亿韩元,同比大跌31.7%。此外英特尔、AMD等一系列大厂也都发出业绩预警,表明高速发展难持续,将经历回调之痛。


再次,当美国一意孤行——从芯片禁令到芯片补贴一手制造全球供应链脱钩之后,其他有志国家必然会发展自主可控的芯片供应产业链,从而降低对美国制造的需求(实际上这种情况也在中国、欧洲、日韩,甚至印度市场迅速发生),这必然导致美国芯的市场地位进一步萎缩,从未导致新建或扩产的项目难以善终。


目前来看,包括美光、IBM在内的投资计划都将交付周期拉长到10年甚至20年,采取小步快跑的策略逐步上马项目,不排除其中也有这样的担忧。毕竟,再高端的技术,也需要市场的强力支持才能可持续发展。无数历史事实已经证明,采用非市场手段强推起来的产业政策,往往会被残酷的市场狠狠扇耳光。


综上,美国芯片法案庞大的补贴计划,以及各大美国芯片厂商的积极响应,还远不能说明美国高端制造回流已上正轨,反而才是挑战的开始。今后的芯世界,注定是多元化而强竞争的,不占天时、地利、人和的美国,极有可能进一步失去原有的支配能力,而仅仅换来一个“产业链全”的平庸结局!