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工业互联网规模望超万亿

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发布时间:2020-05-27 14:12:54

工业互联网规模望超万亿


   工业互联网连续三年写入《政府工作报告》,今年以来政策频发,作为 新基建重要组成部分,工业互联网建设成为制造业转型升级、发展智能 制造的核心。当前工业互联网建设进度快于顶层政策规划,标识解析已 经完成 5 个国家顶级节点、55 个二级节点的上线运营,标识注册量超 过 37 亿个。此外,还完成了 10 个跨行业、跨领域工业互联网平台的遴 选、153 个试点示范项目的落地、4 个国家级示范基地的建设,提前完 成了 2020 年顶层政策的规划。我们认为工业互联网在新基建政策的驱 动下,建设进度有望加快。我们根据顶层政策要求 2025 年实现百万企 业上云的发展目标,测算 2025 年工业互联网核心产业市场规模有望达 到 1.24 万亿,发展空间广阔。


  5G、AI、云计算打破技术瓶颈,工业互联网赋能千行百业


  5G 提供大带宽、低时延、高可靠、广覆盖的新型无线通信网络,助力 工业互联网突破通信技术瓶颈。云计算为工业互联网提供算力支撑,AI 技术为工业互联网提供数据挖掘能力,5G、AI、云计算助力工业互联 网泛在连接,迈向智能化,同时创造更多应用场景。当前工业互联网的 应用已经延伸至 3 大类 19 小类。其中,凭借部署简单、应用价值能见 度高的优势,状态监测应用的使用率达到 70%,生产制造优化应用使 用率达到 32%,成为当前热点。我们认为在工业互联网应用领域,设备 上云和业务上云有望率先落地,设备管理和业务优化类应用是未来的 主流。


  工业互联网平台是建设的核心,软件企业更具竞争优势


  工业互联网建设共分为网络、平台和安全三大功能,其中平台建设是核 心。工业互联网平台本质是一个工业云平台,向下连通海量企业设备和 业务数据,向上支撑工业 APP 的开发部署,本身是工业模型和微服务 组件的重要载体,有望成为新工业体系的操作系统。在平台建设的四类 参与者中,我们认为软件企业更具竞争优势,主要体现在三个方面:1) 对比装备自动化企业和龙头制造企业,软件企业 IT 技术储备更强;2) 对比 ICT 技术企业,软件企业落地能力更强;3)软件企业更具平台变 现能力:系统集成贡献稳定现金流,软件云化打开订阅服务的盈利空间。


  首推十大双跨平台,关注工业互联网全产业链投资价值


  我们认为十大双跨平台是工业互联网平台建设的典型代表,入围企业 将显著受益于政策扶持。另一方面,十大双跨平台是信创产业在工业 互联网领域的具体落地,国产工业互联网平台企业更具竞争优势。我 们首推十大双跨平台中的软件企业用友网络(35.070, -1.33, -3.65%)、东方国信(14.080, -0.21, -1.47%),建议关注建筑信息化平台服务商广联达(52.600, -0.48, -0.90%),以及 AI 算法提供商科大讯飞(31.630, -0.57, -1.77%)。IaaS 层推 荐关注服务器企业浪潮信息(38.960, -0.99, -2.48%)、中科曙光(37.660, -1.12, -2.89%)。边缘侧推荐关注摄像头视觉、 工业机器人(12.870, -0.28, -2.13%)等自动化设备企业如海康威视(28.300, -0.08, -0.28%)、大华股份(15.140, -0.42, -2.70%)、埃斯顿(9.450, -0.21, -2.17%)、汇川技术(34.800, -0.74, -2.08%)。网络侧建议关注通信模组企业移远通信(217.830, -4.90, -2.20%)。


  风险提示:工业互联网应用落地和商业模式发展不及预期;全球疫情 加剧冲击国内经济,降低企业信息化投资需求;工业互联网政策的连 续性和支持力度存在不确定性。