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供应链何时才能恢复正常?

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发布时间:2021-12-01 09:59:59

 供应链何时才能恢复正常?


11月29日,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克指出,尽管特斯拉迄今为止没有受到困扰全球汽车业的供应链危机的重大打击,但是Cybertruck电动皮卡的生产仍面临供应链问题带来的挑战。

当天,一名推特用户询问马斯克关于Cybertruck的最新信息,马斯克回复道,“哦,朋友。今年对于供应链来说真是一场噩梦,而且这场噩梦还没有结束!”他补充道,“我将在下次财报电话会议上提供最新的产品路线图。”

无独有偶,理想汽车创始人李想在最新的财报电话会议上也表达了对供应链的担忧,他认为芯片短缺依然是明年一季度的制约因素,公司正在与博世合作,尽可能解决芯片短缺问题。理想汽车方面预计,供应链问题至少会持续至明年第一季度。

在李想的计划中,如果一切按部就班地进行,理想第二款新车理想X01将在明年二季度发布,三季度开始交付。同时,理想在北京工厂将于2023年投产,届时整个公司产能将达50万辆,双班可达70万辆。如果供应链问题一直得不到解决,那么理想汽车的通盘计划都会受到不同程度影响。

在此之前,小鹏汽车CEO何小鹏在2020年的第四季度业绩电话会上表示:“2021年,我们会加大研发投入,包括与自动驾驶紧密相关的硬件。如果进展顺利,小鹏芯片有望在今年底或者明年初发布。”

新造车公司尚且如此,传统车企巨头更是雪上加霜。由于供应链出现问题,大众不得不让两家负责生产电动汽车的德国工厂暂停生产,停产持续时间为一周。此举将影响这家德国汽车制造商旗下多个品牌的电动汽车的供应。

报道显示,芯片危机现在也影响到了大众的电动汽车生产。本周茨维考和德累斯顿的生产将暂停。除了大众品牌之外,奥迪和Cupra品牌的车型也将受到影响。大众电动汽车的产量将因此减少5000辆。

车企芯片自研进程加速

车企对供应链的担忧不是没道理的。由于疫情带来的一系列涟漪效应,今年对于所有汽车人是相当难熬的一年。供应困难加重,芯片短缺使得许多汽车大厂被迫减产。苏伊士运河的堵塞让许多人夜不能寐,到处寻找替代的零部件供应解决方案。美国落后的港口基础设施,又严重地扰乱了全球物流运转。

在可以预见的未来,目前供应链大中断的情况还会继续,至少会持续到2022年上半年。面对挑战,众多企业都给出了自己的解决办法。

最近有消息显示福特汽车宣布与美国半导体巨头格芯达成了联合开发汽车芯片的战略协议,以共同研发和生产高端芯片。福特汽车和格芯研发的芯片主要将用于电池管理系统和自动驾驶系统。福特称,格芯可能会专门为其设计新的芯片,但其拒绝透露具体的合作协议和短期内能达到的芯片供应量。

就在同一日,通用汽车总裁Mark Reuss在Barclays Auto Conference(巴克莱汽车会议)表示,将与高通、台积电、瑞萨电子、意法半导体、安森美半导体、恩智浦半导体和英飞凌科技等芯片生产商共同合作研发芯片。

国产品牌方面,今年以来,国产汽车企业吉利、东风、长安等都先后投资汽车芯片,吉利汽车旗下威睿电动汽车与芯聚能半导体、芯合科技投资合资成立广东芯粤能半导体有限公司,东风则投资了无锡华芯,长安与华为和蔚来成立了阿维塔。

国产汽车企业大举投资汽车芯片在于它们深刻感受了这一年来依赖外国芯片得到的教训,由于汽车芯片短缺,丰田、本田、福特、大众等汽车企业都不得不大幅减产,导致它们的汽车销量大幅下跌,其中丰田、本田在日本、中国和美国市场都出现较大幅度的下跌。

相比之下,国产汽车企业比亚迪由于实现了汽车芯片自产,因此今年下半年以来销量持续倍增,今年的汽车销量大幅增长,预计最快明年的销量将突破百万辆,而2020年它的汽车销量不过40多万辆。

从以上车企的简略布局可以看出,一方面,汽车企业不想因芯片荒而限制其产能;另一方面对芯片制造商来说,研发汽车芯片也是其关键增长点。

芯片制造商仍是供应链决定力量

芯片制造商英特尔(Intel)首席执行官Pat Gelsinger在9月出席的一次汽车活动中表示:“我们需要你们,你们也需要我们,这是一个共生的未来。随着汽车变成带轮胎的计算机,我们将不能停止创新。”

众所周知,高通是全球最大的手机芯片供应商。但随着高通与通用汽车共同研发汽车芯片,与汽车制造商的绑定也越来越深入。目前,高通已向通用汽车等公司供应信息娱乐系统仪表板芯片。同时,高通一直在努力为驾驶辅助系统提供芯片,以支持自动车道保持,甚至是自动驾驶等任务。

通用汽车表示,随着电动汽车的研发与制造越来越多地成为一门技术活,未来几年预计汽车生产商对芯片的需求还将增加一倍以上。

好在在整车厂与芯片商的联合努力之下,瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、意法半导体、德州仪器等主要全球汽车芯片供应商的库存九个月以来首次上升,这表明全球汽车行业的芯片供应正在改善。

芯片制造商及其客户都表示,2021年第三季度是一个转折点。台积电总裁魏哲家在7月份表示,预计从7-9月开始,汽车芯片的供应短缺将大大减少。全球最大的汽车零部件供应商之一德国大陆集团也在最新的财报电话会议上表示,“我们确实相信半导体短缺最严重的时期已经过去。”

但进一步短缺的风险并未完全消退,汽车制造商正计划弥补7月至9月的减产,因此他们对芯片的需求将依然旺盛,整个供应链(包括零件制造商和贸易公司)的芯片库存需要更多时间来恢复。

在这个恢复的过程中,我们必须要看到汽车供应链处于无比脆弱的阶段,企业必须加强韧性。风险管理是企业高层关注的重点话题。建立一个有效的风险管理计划,进行主动和持续的风险监测,是打造韧性供应链的关键。

百姓评车

疫情考验着所有车企的交付速度,只有比竞争对手更快地满足客户需求,才能抢占更多的市场份额。企业想要缩短交付周期,就必须加快信息流速度,消除跨系统传输数据的障碍。汽车制造企业只有提高自身的灵活性,才能使供应链与战略愿景保持一致,确保供应链在不断变化的环境中保持可塑性和适应性。

诸多企业的入局也势必将会加剧该行业的竞争激烈程度,因此我们也应该注意警惕短期内进入者过多导致恶性竞争和重复建设。造车新势力创立初期普遍有着“互联网基因”,习惯了快速迭代的节奏,唯独跟芯片巨头相比资源或者是资金研发差了一些。传统车企入局汽车芯片领域能否站稳脚跟,或许只能交由时间来告诉我们答案了。