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掉出AAA银行队伍!盛京银行信用评级遭下调

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发布时间:2021-08-09 18:44:00

掉出AAA银行队伍!盛京银行信用评级遭下调


最新信用评级降至AA+,盛京银行跌出AAA级银行队伍。据不完全统计,今年以来辽宁省评级遭下调的中小银行共有4家,分别为盛京银行、葫芦岛银行、阜新银行、大连农商行。其中盛京银行是唯一一家上市银行。

联合资信表示,影响盛京银行信用水平的因素包括:信贷资产质量有所下降且仍面临一定下行压力、拨备水平有所下降以及盈利水平下降等。

财报数据显示,2020年,盛京银行营业收入、归母净利润分别为162.67亿元、12.04亿元,增速分别为-22.6%、-77.9%。横向对比来看,2020年披露业绩数据的28家上市城商行中,盛京银行排在净利降幅榜第二的位置。资产质量方面,截至2020年末,盛京银行不良率为3.26%,较2019年末提升1.51个百分点,在28家上市城商行中排在首位。

值得注意的是,今年3月份,盛京银行曾公告称,拟发行本金总额最高为300亿元人民币的金融债券用于优化负债和资本结构等。就信用评级下降对公司的影响等问题,记者致电盛京银行,但办公室、董办电话均无人接听。后记者通过该银行官方客服反馈采访问题,得到回复称“相关对接部门将有专人进行解答。”不过截至发稿,记者尚未收到回复。

不良率四连升,居上市城商行首位

公开资料显示,盛京银行成立于1997年,总部位于辽宁省沈阳市,其前身为沈阳市商业银行,是东北地区成立最早、规模最大的银行,2007年更名,2014年12月在香港联交所主板上市。

不过,从近年的规模扩张情况来看,该行的总资产增长乏力。盛京银行2019年资产规模重回万亿级别后,近两年资产增长速度一直未破5%。截至2020年末,该行资产总额10379.58亿元,增幅1.6%,低于2019年的3.7%;负债总额9579.12亿元,增幅1.7%。

在此情况下,2020年,盛京银行实现营业收入162.67亿元,同比下滑22.6%;实现净利润12.31亿元,较上年减少了42.06亿元,同比大跌77.3%。归母净利润为12.04亿元,降幅为77.9%。

据梳理,2017年至2019年,盛京银行营业收入分别为132.49亿元、158.85亿元、210.07亿元,同比增速分别为-17.8%、19.9%,32.2%。盈利方面,2017年至2019年,该行实现净利润分别为75.74亿元、51.26亿元、54.43亿元,同比增速分别为10.21%、-32.3%、6.1%。可以看出,2020年,盛京银行的营收、净利润降幅均是近年最大。

对于去年利润的下滑,盛京银行表示主要是资产减值损失计提增加对利润形成挤压。数据显示,2020年盛京银行资产减值损失增长3.8%至106.25亿元。此外,盛京银行利息净收入、投资收益均下降,其营业收入增长承压。营业支出方面,该行2020年营业费用达50.50亿元,同比增加了9.0%。

资产质量方面,据银保监会近期公布的数据,截至2020年年末,银行业不良贷款率1.92%,较年初下降0.06个百分点。对比来看,盛京银行3.26%的不良率明显高于同业平均水平。

资产质量承压是盛京银行的一大“心头病”。数据显示,2017年至2019年盛京银行的不良贷款率分别为1.49%、1.71%、1.75%,已经连续三年攀升。截至2020年底,盛京银行的不良贷款总额为178.3亿元,较上年末的80.05亿元同比大增122.74%。拨备覆盖率114.05%,较上年末减少46.85个百分点。不良率较上年末上升1.51个百分点至3.26%,在披露2020年业绩数据的28家上市城商行中排在首位。

对于去年资产质量的急剧变化,盛京银行将其归因于疫情的冲击。在盈利预警公告中,盛京银行称,受新冠疫情影响,部分信贷客户生产经营受困,还款能力减弱。

联合资信在最新评级报告中指出,盛京银行贷款业务多集中在东北地区,在区域经济增速放缓、信用环境弱化以及新冠疫情等因素的影响下,盛京银行不良贷款规模显著增加,信贷资产质量有所下降,且未来信贷资产质量仍面临一定下行压力,同时拨备覆盖率明显下降,拨备水平有待提升。

资本补充承压,地方国企或增持股份

股权信息显示,2016年,恒大地产集团(南昌)有限公司(现更名为恒大集团(南昌)有限公司,以下简称“恒大南昌”)完成收购盛京银行10.02亿股内资股事宜,成为该行第一大股东,持股比例为17.28%。2019年,盛京银行以每股人民币6元发行内资股22亿股、每股6.82港元发行H股8亿股,合计募集人民币180亿元,其中恒大南昌认购上述22亿股内资股,持股比例进一步提升至36.40%。2020年底,该行股本总额87.97亿元,恒大南昌有限公司为第一大股东。

恒大南昌为中国恒大集团(以下简称“恒大集团”)附属子公司。恒大集团是以民生地产为基础,文化旅游、健康养生为两翼,新能源汽车为龙头的企业集团。2020年恒大集团的总资产为2.30万亿元,营业收入为5099.02亿元。资料显示,盛京银行多名董高监均是恒大背景,如朱加麟曾为恒大集团执行总裁、副总裁,潘大荣为恒大集团执行董事兼首席财务官,季昆为恒大集团副总裁兼资本市场中心总经理。

不过,2020年以来恒大集团负面舆情持续发酵。联合资信提示,这“或将对盛京银行的业务开展及同业声誉产生不利影响。”

近日有报道称,盛京银行通过直接或间接渠道输血恒大地产集团的资金规模逾千亿元,其中包括盛京银行集中持有大量恒大的债券等方式。6月7日,恒大集团在官网声明回应称,“恒大与盛京银行开展的金融业务,均符合国家的相关法律法规。”

最新消息是,盛京银行即将迎来当地国资的入股。

据官网披露,7月22日,沈阳市常务副市长高伟带领市国资委、市金融局主要负责人到盛京银行调研。这表示市委、市政府高度重视盛京银行改革发展,支持市属重点国有企业在行业监管部门的指导下,逐步增持盛京银行股份。

“回归本源,服务本土和实体经济,加快建设成一家好银行”,是沈阳市常务副市长高伟对盛京银行提出的要求。

财报显示,目前盛京银行的前十大股东中,国资股东共有2家,分别是沈阳恒信(持股5.45%),沈阳五爱实业有限公司(持股1.34%)。截至2020年末,盛京银行共有国有法人股东37户,共计持股8.70%。行业人士表示,市属国有企业增持盛京银行股份,可以稀释恒大所持股份。恒大控盘盛京的局面将迎来改变。

同时,这也有利于盛京银行资本实力的补充。财报数据显示,截至2020年末,该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为11.07%、11.07%、12.23%。三项指标较2019年末均出现下降。

在“补血”措施方面,今年3月,盛京银行曾发布公告称,该行拟向中国银行间债券市场成员发行本金总额最高为人民币300亿元的金融债券。其中,无固定期限资本债不超过人民币150亿元,其他种类金融债不超过人民币150亿元。募集的资金将用于优化负债和资本结构、稳定中长期资金来源并支持中长期资产业务的开展。该计划已获得董事会决议通过,尚待中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局及其他有关监管机关的批准。

“信评机构出具的信用评级是影响债券融资成本的一个重要因素。”业内专家表示。行业普遍认为,信用评级对债券收益率的绝对值和信用价差及其波动率有显著的影响,从而对债务融资成本有显著影响。也有观点认为信用评级对公司所受的融资约束程度有显著影响。这些都是信用评级对公司融资可能造成的影响。

发债计划抛出后遭遇信用评级下降,将会对银行产生什么影响?就相关问题,记者联系了盛京银行。但截至记者发稿,没有收到盛京银行的回复。