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隔夜美股全复盘(9.3) | 美国8月非农显著下滑

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发布时间:2022-09-03 10:26:45

隔夜美股全复盘(9.3) | 美国8月非农显著下滑


01 大盘

昨夜美股高开低走。截至收盘,标普收跌1.07%,纳指跌1.31%,道指跌1.07%。美国十年国债收益率跌6个基点,收报3.197%,相较两年期国债收益率差-19个基点,倒挂幅度进一步缩窄。恐慌指数VIX收跌0.35%,盘中V型反转。原油价格上涨约1%,WTI收报87.18。现货黄金涨0.89%,收报1712.38美元/盎司。美元指数平收%,报109.61。


美国8月季调后非农就业人口增加31.5万人,创2021年4月以来最小增幅,小幅高于预期的30万人。8月失业率 3.7%,高于预期的3.50%,前值3.50%。8月平均每小时工资年率 5.2%,低于预期的5.30%。数据公布后美债收益率回落,美股高开,三大指数一度涨超1%。

机构分析称,市场对非农就业报告的反应表明,对美联储可能过度加息并将经济拖入衰退的担忧有所缓解。交易员们更加确信,通胀已经开始好转,美联储可能不需要像在杰克逊霍尔年会上所说的那样激进。另一方面,8月非农就业数据显示美国经济的韧性,美元条件反射式的下跌与工资数据的小幅下降有关,但没有什么实质性的变化,美元仍有逆势上涨的空间。此前ADP数据和白宫发言人称预计劳动力市场将降温,已经拉低了市场预期。

俄罗斯天然气工业股份公司9月2日晚发布公告称,在与西门子代表共同对波尔托瓦亚泵站的气体压缩机组进行的例行维护工作中,发现在低压和中压转子速度传感器的电缆连接终端处有混合密封化合物的漏油。由于发现了严重的违规行为,暂停涡轮机组的进一步运行。俄气公告中强调,北溪管道的天然气运输已经完全停止,直到故障能够完全消除。在俄发布“断气”公告后,美股大幅跳水。

美国白宫发布公告称,在重新履行伊朗核协议和德黑兰在《不扩散核武器条约》下的义务之间不应有任何条件。伊核协议再度蒙上阴霾。

02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块除能源外悉数收跌,能源板块大涨1.83%。高科技和必选消费板块跌1.3%,通信板块跌1.9%,医疗板块跌1.4%。公用事业、可选消费、金融、工业等板块跌约1%。原材料板块平收。

大型科技股全部收跌。苹果跌1.36%,咨询服务公司发布了一项对20万名消费者进行了调查的研究结果,至少涵盖45个汽车品牌,并首次将Apple Car纳入其中。调查结果显示:26%的人表示,他们“肯定会考虑”购买Apple Car。该比例排名第三,仅位居丰田汽车和本田汽车之后,高于特斯拉的20%。特斯拉跌2.5%,乘联会数据显示,特特斯拉中国8月销售7.7万辆国产汽车,环比增长173%。微软跌1.67%,收购动视暴雪将受英国反垄断机构深度调查。亚马逊跌0.24%,谷歌跌1.69%,Meta跌3.05%。

热门中概股延续跌势,中概互联网指数Kweb收跌2.08%。拼多多逆势上涨1.08%,旗下的Temu已于美国上线,推出了包括服装、珠宝、宠物用品、家居用品、园艺用品在内的种类繁多的商品,可能对美国电商龙头羊亚马逊构成新挑战。瑞幸咖啡跌0.14%,上榜2022中国新消费年度数字化品牌榜。阿里巴巴跌2.04%,京东跌2.88%。新能源车新势力续跌,理想跌4.73%,8月共交付新车4571辆,上年同期为9433辆。蔚来跌5.64%,8月交付10677辆,同比增长81.6%。小鹏跌3.4%,8月交付9578辆。

03 公司焦点

1.【日本呼吁投资240亿美元以提高电池产业竞争力】

日本经济产业省周三表示,日本需要来自公共和私营部门超过240亿美元的投资,以发展具有竞争力的电池制造基地,用于电动汽车和储能等领域。一个负责制定电池战略的专家小组还设定了一个目标,即到2030年培养3万名电池制造和供应链工人。

日本经济产业大臣西村康稔表示:“政府将站在最前线,动员所有措施来实现战略目标,但没有私营部门的努力,我们无法实现这一目标。”他呼吁公共和私营部门密切合作。

2.【Lululemon(LULU.US)营收同比增29%超预期,逆势上涨6.7%】

美东时间周四美股盘后,$Lululemon Athletica(LULU.US)$公布了一份超预期的第二季度业绩,受此提振,股票逆势收涨6.7%。数据显示,该公司Q2同店销售额同比增长23%,按固定汇率计算则增长25%。直接面向消费者营收同比增长30%,占销售额的49%。

按固定汇率计算,总营收同比增长29%至19亿美元,市场预期为17.74亿美元。其中国际市场同比增长了35%,北美地区增长了28%。毛利率为56.5%,上年同期为58.1%,市场预期为56.1%。营业利润率为21.5%,上年同期为21.2%。

净利润为2.89亿美元,上年同期为2.08亿美元,市场预期为2.40亿美元。摊薄后每股收益为2.26美元,上年同期为1.59美元,市场预期为1.87美元;调整后摊薄每股收益为2.20美元,上年同期为1.65美元。

3.【拼多多出海美国,逆势收涨1%】

9月1日,拼多多出海跨境电商平台“Temu”正式上线。至此,国内三大电商龙头阿里巴巴、京东、拼多多已悉数出海。在业内分析人士看来,中国电商模式和运营方式世界领先,互联网平台如果依靠中国制造产能,以性价比产品形态打入海外电商市场,空间巨大。

“这是巨大的蓝海市场。”深圳市跨境电子商务协会众智研究院院长邢康男在接受证券时报记者采访时表示,随着更多的平台加入到跨境电商领域,未来中国卖家的机会越来越多,中国品牌走出去将有更多的抓手。

据海关总署统计,2021年我国跨境电商进出口规模达1.98万亿元,同比增长15%,其中出口1.44万亿元,同比增长24.5%,发展势头良好。但近两年受到海外电商巨头平台政策和合规的影响,部分国内卖家处境艰难,在此背景下,跨境电商开始进行更多方向的探索及多平台的布局。

4.【强需求助力博通(AVGO.US)Q3业绩和指引双超预期】

北京时间9月2日凌晨消息,博通公司发布了该公司的2022财年第三财季财报。报告显示,博通第三财季净营收为84.64亿美元,与去年同期的67.78亿美元相比增长25%;净利润为30.74亿美元,与去年同期的18.76亿美元相比增长64%;不按照美国通用会计准则的调整后净利润为42.41亿美元,相比之下去年同期为31.24亿美元。

调整后的每股收益上升到每股9.73美元,营收则攀升至84.6亿美元。分析师预期数据显示,普遍预计该公司Q3调整后每股收益为9.57美元,营收约为84.1亿美元。管理层指引第四财季营收将达到约89亿美元,分析师平均预期则为87.2亿美元。在强劲业绩和乐观营收指引提振下,公司股价逆势上涨1.67%。