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这家券商IPO招股书披露!

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发布时间:2021-10-04 09:42:25

这家券商IPO招股书披露!


A股上市券商有望再增一家。

谋求过借壳上市、经历过与第一创业“合并”传言的首创证券,最终决定自己走IPO之路。

近日,证监会官网正式披露首创证券IPO招股书的申报稿,拟发行股份不超过 6.15亿股,拟登陆沪市主板。

值得一提的是,对于登陆资本市场,首创证券“垂涎”已久。早在2007年,首创证券就曾筹划借壳S前锋上市,但是借壳计划最终在2018年幻灭。加之,首创证券控股股东首创集团还参股了上市券商第一创业,坊间时不时有首创证券与第一创业“合并”的传闻。

券商中国记者注意到,经历过2019年和2020年券商密集上市后,目前A股上市券商(仅统计直接上市)达到41家,IPO排队候场券商“后备军”仅4家,分别为东莞证券、万联证券、信达证券和首创证券。

首创证券IPO招股书申报稿披露

近日,自9月18日首创证券上市申请审批材料获证监会接收后,证监会官网正式披露IPO招股书申报稿,距离上市目标更进一步。

首创证券披露,此次募集资金重点使用方向包括:增加对信息技术建设的投入,提升后台综合服务能力、加大对研究业务的投入和加强对子公司布局等。

“当前证券行业盈利模式面临转型,证券公司业务模式从过去的以通道业务为主转型为服务中介、资本中介类业务及投资交易类业务等并重的综合业务模式。”首创证券在招股书中表示,业务的稳健发展需要雄厚的资本实力作为支撑,迫切需要补充资本以应对行业转型。

据官网介绍,首创证券成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司(首创集团)控股的证券公司,拥有12家分公司和53家营业部,旗下子公司还包括中邮创业基金、首创京都期货等。

目前,首创证券注册资本24.6亿元,截至招股书签署日,首创证券股东包括:首创集团、京投公司、京能集团、城市动力和安鹏投资,分别持股63.08%、19.23%、9.23%、6.15%和2.31%。

据了解,首创集团“一参一控”2家券商,即控股首创证券(63.08%)和参股第一创业(12.72%),符合证监会的规定。

近两年来,首创证券业绩稳步增长。数据显示,首创证券2018年~2020年营业收入分别为8.15亿元、13.4亿元、16.58亿元,对应的期间净利润分别为1.75亿元、4.34亿元和6.11亿元。其中,2019年度和2020年度净利润与同比变动为148%和40.78%。

前述招股书申报稿披露,2021年一季度,首创证券营业收入和净利润分别为2.72亿元和5100万元。

据了解,首创证券在行业中不管是从规模还是知名度而言,都相对不高。根据中国证券业协会对139家券商上半年统计数据,首创证券总资产和净资产分别为310亿元和89.74亿元,行业排名59和60;上半年营业收入和净利润分别为6.71亿元和2.26亿元,行业排名分别为69和66。

从业务角度来看,首创证券仅资产管理业务实力在行业内尚可,今年上半年资产管理业务净收入1.51亿元,行业内排名第21位。

IPO排队“后备军”仅4家

此次拟通过IPO方式上市的首次证券,此前在上市路上颇为波折。

据悉,早在2007年1月25日,首创证券借壳S前锋的方案出炉。按照S前锋的公告,公司通过资产置换、新增股份吸收合并首创证券等一系列安排,S前锋的股改将与首创证券的借壳上市结合进行。

不过,过去多年没有实质性的下文。直到2018年2月,*ST前锋股东大会审议通过股改方案。股改完成后,“前锋股份通过资产置换及发行股份购买资产的方式,购买作价为288.5亿元的北汽新能源100%股权。”后续,*ST前锋公布拟更名为“北汽蓝谷”,北汽新能源完成“借壳上市”,也宣告首创证券借壳计划彻底幻灭。

2020年8月,首创证券和第一创业传出“合并”的消息,后续双方均进行了澄清否认,表示合并消息完全不实。

借壳计划失败后,首创证券开启了直接IPO之路。2020年8月,首创证券与国信证券签署了首次公开发行股票辅导协议,并在今年9月18日IPO申报材料获得证监会受理,直至近日证监会披露首创证券IPO招股书。

值得一提的是,过去的2019年和2020年大批券商实现上市,这也使得目前IPO排队候场的券商“后备军”屈指可数。

券商中国记者注意到,目前证监会官网披露,仅有东莞证券、万联证券、信达证券和首创证券在进行IPO排队,审核状态分别为:“预先披露更新”、“已反馈”、“预先披露更新”和“已受理”。

此外,根据公开消息,除了上述4家正式IPO排队的券商,还有包括华宝证券、华金证券、国开证券、渤海证券、德邦证券、华龙证券和东海证券等在接受上市辅导,谋求进一步IPO动作。