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北向资金最新动作:加仓多只细分行业龙头

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发布时间:2021-10-06 09:42:48

北向资金最新动作:加仓多只细分行业龙头


随着金融业对外开放持续推进,外资也是加大了国内资本市场的投资,根据Wind数据显示,今年前9个月,北向资金净流入规模创历史新高,北向资金累计净流入2918.47亿元,同比去年增加211.33%。单三季度,分部表现为7月净流入107.62亿元,8月净流入269.05亿元,9月净流入305.19亿元。

招商证券认为,从对海外机构的调查来看,疫情之后,国际投资者对中国资产的认可度和关注度进一步上升,中长期投资意愿进一步增强。第一,人民币国际化是中国资产被国际投资者接受的重要依托。第二,新冠肺炎疫情加剧低利率环境,进一步使得长期投资者青睐新兴市场,中国市场吸引力上升。

在9月份最后一周,外资延续净流入的状态。根据wind数据显示,北向资金9月最后一周合计净买入A股69.67亿元,9月整月合计净买入305.19亿元。多只行业细分龙头被大手笔加仓,而以招商银行为代表的大金融个股,则是被减仓。

1、贵州茅台、五粮液合计加仓超40亿,新能源仍是看多方向

从wind数据来看,加仓幅度最大的是消费股,除开伊利股份净买入额14.14亿元外,最大幅度是白酒股,贵州茅台,五粮液和山西汾酒,合计加仓金额近50亿元,其中贵州茅台和五粮液是加仓幅度最大的两只个股。

从市场来看,在9月最后的交易日里,风格切换明显,以有色周期股高位出来的资金,切换到了具备估值优势的消费股,这其中以白酒股为主。因为以商业模式来看,白酒依旧是消费行业最顶级的模式。

再者,双节日到来带来了白酒消费旺季,在去年同期白酒消费数据来看,线上渠道看,白酒节前销售收入增速较快,根据淘数据,白酒9 月阿里渠道线上销售额同比大增120%,其中茅台/五粮液/泸州老窖/洋河/汾酒销售额分别同比增长274%/84%/98%/24%/57%。

在其他加仓的个股来看,东方财富净买入额14.56亿元,长江电力14.14亿元位列第三四位置。另一个加仓的领域,则是新能源,以电池、逆变器和制造为主。

除开两只电池龙头,个股当中以汇川技术回调最大,从8月5日高位以来股价跌幅超27%,而被外资反向净买入在12.27亿元。

公司主要是受到上游端涨价以及宏观环境的影响所致,但是以汇川技术9月末最低点63元来看,高瓴的成本价格是在58元,两个价格差在8%左右。

作为工控龙头,汇川技术在2021年实现营业收入82.74亿元,同比增长72.95%;实现归母净利润15.62亿元,同比增长101.81%。尽管股价回调,但是近期也是吸引了机构的关注,在整个第三季度接待调研机构超500家。

其次受到上游端涨价影响的还有阳光电源,股价高点回调超20%,而在9月份最后一周其股价表现开始回暖,累计涨幅超15%,外资力量成为主要推动力,净买入在10.39亿元。

从公司层次来看,上游端涨价带来的不确定性依旧存在,但是逆变器出口开始出现向好迹象。根据海关总署数据显示,8月中国逆变器单月出口额4.9亿美元,同比增61.9%,环比增21.9%,创单月历史新高;1-8月累计出口额30.4亿美元,同比增56.4%,该金额与去年前11个月累计出口金额基本持平。

2、大手笔减仓金融股,宁德时代成一个月来净流入额最多个股

从减仓的动作来看,外资对金融股的减仓力度是最大,单招商银行的净流出额就达到20.63亿元,其次平安银行,中国平安也在10亿元以上。

其他权重股也呈现净流出,较金融股力度较小,中远海控、迈瑞医疗、三一重工、万科A。再者,外资还对短期的高位股开始撤离,比如宝钢股份,特变电工等。

从一个月的时间来看,北向资金十大活跃个股成交及资金流向角度看,宁德时代净买入额超78亿元居首,东方财富和美的集团净买入额分别为43亿元和30亿元位列二三。中国平安近一个月北向资金净卖出额41亿元位列榜首,格力电器和北方稀土净卖出额分别为23亿元和16亿元排名二三。