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西部证券豪掷130亿欲收购新时代证券

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发布时间:2021-09-29 11:05:26

西部证券豪掷130亿欲收购新时代证券 


挂牌转让股权仅十天,新时代证券有望迎来易主“终局”。

9月27日,西部证券(002673.SZ)发布重磅公告,拟与北京金融控股集团有限公司(以下简称“北京金控”)组成联合体收购新时代证券98.24%股权。若交易进展顺利,西部证券将成为新时代证券的控股股东。

西部证券表示,若此次收购事项获得证监会核准,公司将按照监管要求进一步推进与新时代证券的业务整合工作,妥善解决同业竞争问题。

9月28日,有知情人士向时代周报记者透露,上述公告只是出于对投资者负责的一则预告和说明,“目前收购尚无实质性进展,且仍存在不确定性。”

9月以来,西部证券股价表现平平,该收购预告无疑为其注入一针强心剂。9月28日,西部证券收报8.66元/股,涨6.91%,

控股权花落谁家?

9月16日,北京产权交易所信息显示,新时代证券28.59亿股股权转让项目挂牌。

转让方为新时代证券前八大股东,股权占比98.24%,转让底价高达131.35亿元,挂牌期限是9月16日至10月19日。

刚刚挂牌10天,即被西部证券看中。

9月27日,西部证券公告,公司拟与北京金控组成联合体,以自有资金参与收购,其中公司独立出资金额不超过130亿元。

此次交易完成后,西部证券将成为新时代证券的控股股东,具体持股比例尚未确定。新时代证券2020年年报显示,上海宜利实业发展有限公司为其控股股东,持股比例为45.479%。

时代周报记者注意到,为引入优质股东,优化股权结构,在此次股权受让中,意向受让方须承诺按照监管部门要求配合化解违约资管产品风险,并同意维护新时代证券稳定运营的相关安排。

其中主要包括维持新时代证券注册地在北京不变,维持全牌照公司,期限自受让股份之日起60个月,同时,维持新时代证券员工队伍稳定。

从经营能力上看,西部证券2021年上半年实现营业收入约32.17亿元,同比增加44.91%;归属于上市公司股东的净利润约7.15亿元,同比增加12.14%。营业收入、净利润分别排在上市券商的第20位和第25位。

北京金控以围绕首都战略定位,有序推动牌照布局,择机申设或收购保险、期货、信托等金融机构为定位。有业内人士认为,这次参与收购也应与新时代证券注册地在北京有关。

9月28日,上述知情人士向时代周报记者表示,目前北京金控旗下已有中信建投一家控股券商,此次若能通过联合体入主新时代证券,将完成“一参一控”的证券业布局。

意在增强华北布局?

西部证券为何选择收购遗留问题重重的新时代证券,成为业内关注的焦点。

新时代证券成立于2003年6月26日,注册资本为5.22亿元,共有63家证券营业部,多分布在华北地区。

2020年7月,新时代证券因“隐瞒实际控制人或持股比例,公司治理失衡”被证监会接管。2020年全年,新时代证券实现净利润3652万元,较2019年的4.39亿元大幅下降,投行与自营业务均出现亏损 。

“对于西部证券而言,虽然新时代证券并非最理想的收购标的,因为企业的部分遗留问题及隐形成本,可能使得收购价格偏高。”9月27日,券商业资深人士王剑辉表示。但是对收购方而言,可使公司在经营渠道以及市场方面有一定的扩展。同时,易主后的新公司待业务开展达到合规治理要求后,也可能得到监管层的更多支持。

西部证券表示,参与收购新时代证券股权筹划事项有助于公司进一步优化资源配置,加快适应证券行业竞争新格局,切实增强战略、业务、人员及区域等多方面协同优势,不断提升公司的行业竞争力和盈利能力,助力公司实现战略目标。

上述人士进一步向时代周报记者分析,西部证券希望通过这次收购增强在华北地区的布局。

今年上半年,西部证券在西北地区、华东地区、华北地区的利润总额分别为1.53亿元、8.30亿元和-613.49万元。

不过,这宗交易的前景尚存不确定性。

西部证券亦称,如遇竞买价格过高或其他因素,公司将视进程可能放弃此次竞买;如公司成功竞拍,竞拍后公司作为新时代证券控股股东资格事项尚需取得证监会核准。

此次收购事项尚需提交西部证券公司股东大会审议。西部证券2021年第一次临时股东大会将于10月13日召开,股东将以现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。