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"金龙鱼"来了 创业板注册制最大IPO

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发布时间:2020-09-17 16:01:35

"金龙鱼"来了 创业板注册制最大IPO





9月16日下午,证监会发布消息称,近日已按法定程序同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司、上海凯鑫分离技术股份有限公司的创业板首次公开发行股票注册。这两家企业及其承销商将分别与深交所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。



益海嘉里是国内最大的食品加工企业之一,旗下有“金龙鱼”、“香满园”、“欧丽薇兰”等多个耳熟能详的知名品牌。2019年,该企业的营收(1707.43亿元)相当于2个贵州茅台(854.3亿元),归母净利润(54亿元)与海天味业(53.53亿元)、双汇发展(54.38亿元)相当。此次IPO拟募资138.7亿元,是目前创业板注册制募资规模最大的IPO项目。


益海嘉里此次IPO的保荐机构(联席主承销商)为中信建投证券,联席主承销商为中金公司。若益海嘉里募资138.7亿元,按照目前创业板注册制项目平均6.58%的承销保荐费率来计算,中信建投证券和中金公司将合计获得9.12亿元的承销保荐费;即便按照目前创业板注册制项目最低2.6%的承销保荐费率来计算,这两家券商也将获得3.6亿元的承销保荐费。


粮油“巨无霸”去年营收等于两个茅台


益海嘉里是国内最大的农产品和食品加工企业之一,主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售,旗下拥有“金龙鱼”、“胡姬花”、“香满园”、“欧丽薇兰”等多个知名品牌。根据尼尔森数据,近三年来,该公司在小包装食用植物油、包装面粉现代渠道、包装米现代渠道市场份额排名第一,且在饲料原料、油脂科技行业市场占有率排名靠前。


自带“白马”气质的益海嘉里自申报起就备受市场关注。2019年7月份,益海嘉里首次披露在创业板上市的招股书,今年6月22日,创业板试点注册制首批32家受理企业出炉,益海嘉里拟募资规模138.7亿元,在32家企业中位列第一。8月6日,深交所官网显示,益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首发申请获通过。


据益海嘉里本月初披露的招股书(注册稿),本次发行不超过54215.92万股,占发行后总股本比例不低于10%,所募资金计划投向19个厨房食品项目,包括拟投资11亿元用于兰州新区粮油食品加工基地项目(一期),15.5亿元投向黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目等。若本次发行股票实际募集资金净额不能满足上述资金需求,缺口部分将由益海嘉里通过银行贷款和其他自筹资金解决。


从益海嘉里近年来的业绩表现来看,其作为粮油“巨无霸”的身份是实至名归。公开信息显示,2017年至2019年,益海嘉里的营业收入分别为1507.66亿元、1670.74亿元和1707.43亿元,同比增长12.94%、10.82%和2.2%;归母净利润分别为50亿元、51亿元和54亿元,同比增长877.97%、2.53%和5.47%。这是什么概念呢?一家益海嘉里的年营收约等于食品饮料行业翘楚贵州茅台(854.3亿元)的2倍,2019年归母净利润与海天味业相当。