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万亿行业迎来一年之中最大风口

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发布时间:2020-10-29 18:50:35

万亿行业迎来一年之中最大风口



10月28日,在国家邮政局举行的快递业务旺季服务保障专题新闻发布会上,国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示,今年的旺季范围自11月初至2021年春节(2月12日)前夕,共计103天。其中,“双11”期间(11月11日至16日)将出现旺季峰值,预计日均快递业务量达4.9亿件,约是日常业务量的2倍。


“双11”作为全年中快递行业最大的机会窗口,期间随着电商业务量的剧增,快递的市场需求也被大幅拉高,甚至经常会出现爆仓、延迟送达等现象。特别是随着疫情下“宅经济”的火热,薇娅、李佳琦为代表的“网红带货”的火爆,快递行业也有望在年底迎来较大的发展。


今年前三季度,物流业总收入7.4万亿元,同比增速由1-8月下降1.1%转为增长0.1%,物流市场规模已接近正常水平。企查查数据显示,目前我国共有物流相关企业155.44万家;近十年来,相关企业年注册量从5万余家增长至33.36万家,今年三季度新注册8.65万家。


从行业整体来看,2020年9月全国快递业务量80.92亿件,同比增长44.56%,全国快递行业收入824.3亿元,同比增长26.97%。9月行业增速维持高位,临近“双11”整个电商产业链都处在爆发前夕。


从上市快递公司公布的经营数据来看,9月份顺丰、韵达、圆通、申通实现单量增长分别为60.35%、64.94%、50.18%与18.58%,收入增长分别为36.07%、13.38%、19.58%与-8.59%;其中,申通在9月份的营收出现一定幅度的下降。从市占率来看,近半年保持稳定,顺丰、韵达、圆通、申通的市占率分别为9%、18.08%、15.04%、10.63%。


数据显示9月份行业单价环比8月小幅提升,预计在“双11”临近之际,价格战将告一段落。虽然顺丰单价同比降幅缩窄至今年最低值,但仍以18-19元的价格领跑行业;韵达、圆通、申通单价差异不大,环比8月轻微上调至2.15-2.18元。


竞争激烈,行业出现分化


作为一个万亿元规模的大行业,快递服务业诞生了顺丰、通达系等多个优秀公司。


据艾媒咨询数据显示,2015-2020年中国快递服务行业业务量持续增长,预计2020年中国快递服务行业业务量将达700亿件,业务收入有望增长至到8000亿元。


从近些年的价格战不难看出,快递行业的竞争十分激烈,也有不少新竞争者加入赛道,外部还有阿里、拼多多等大厂虎视眈眈,更是加剧了竞争。虽然行业整体在成长,但是个别快递企业的盈利能力、成长性还是遭遇了不小的挑战,甚至业绩大幅下滑。


从整体来看,行业集中度提升,韵达增速明显加快。2020年9月快递服务品牌集中度指数CR8为82.9,同比提升1.1。前9个月,顺丰业务量增速超行业47%,韵达超行业11%,圆通超行业7%,申通落后行业10%。


快递龙头顺丰控股走高端路线,凭借优质的服务其单价接近20元,远远超出其他快递企业,而A股通达系上市公司的单价在2.2元左右。“宅经济”、“网红带货”风口的带动下,高端市场快速增长,顺丰控股也很快从疫情初期的不利状态中走了出来,盈利能力快速提升。


顺丰一季度受交通不畅的影响,公司的归母净利润仅9.07亿元,同比大跌28.16%,股价承压较重。随着疫情受控,交通全面放开,公司业务量快速增长,一季度积压的需求在第二季度得到释放,盈利高达28.54亿元,是第一季度盈利的三倍多,同比增幅也高达55.38%。三季度市场需求继续增长,高端赛道竞争压力较小,公司净利润为18.36亿元,同比增长51.55%。


在优秀的财报数据支撑下,公司股价一路上涨,在10月13日创造了历史新高93.89元,今年以来股价已上涨了135%。“双11”是一年之中业务量最大的时期,作为龙头股,公司被投资者广泛看好,短期内有望冲击百元股。