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蚂蚁集团IPO过会 众多机构虎视眈眈

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发布时间:2020-09-19 15:42:49

蚂蚁集团IPO过会 众多机构虎视眈眈





9月18日,上交所科创板上市委发布公告,同意蚂蚁集团科创板上市申请。蚂蚁计划在A+H同步上市。保荐机构为中信建投和中金公司。


从8月25日蚂蚁集团科创板IPO受理到9月18日首发过会,其科创板过会用时不过25天。资深投行人士王骥跃在接受记者采访时预测,蚂蚁集团有望在下周获得科创板IPO注册,预计10月20日前后公司有望登陆资本市场。


今年9月9日晚间,蚂蚁集团更新招股书显示,拟在A股和H股发行不低于30亿股新股。市场预计,蚂蚁集团A+H股同步上市的募资额将刷新纪录达到300亿美元。记者注意到,已有券商机构给出最高2.5万亿元的目标市值。


上市委提出两方面审核意见


9月18日晚间,上交所披露的科创板上市委第77次审议会议结果显示,蚂蚁集团科创板IPO过会。


披露显示,在同意过会的同时,科创板上市委对蚂蚁集团提出两方面审核意见:


首先发行人需说明与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间经常性关联交易的商业合理性及未来前景;未将杭州阿里巴巴认定为共同控股股东的依据和理由;就发行人与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间的经常性关联交易是否已制定合理合法的控制制度等。


其次,蚂蚁集团还被要求补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三大募集资金投资方向的具体内容,并说明三大投资方向是否界限清晰、目标明确、与发行人业务存在内在关联,是否与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。


从股权关系、创始高管、业务生态等来看,蚂蚁集团与阿里巴巴渊源颇深。


此前上交所两次问询中均要求蚂蚁集团结合招股书正文内容梳理并突出显示其与阿里巴巴的关系和交易情况。蚂蚁集团称,“蚂蚁集团独立于阿里巴巴集团”,具体体现在:非同一控制、经营决策与业务独立、资产独立、机构独立、人员独立、财务独立。并称,公司与阿里巴巴集团之间高度战略协同,有不竞争承诺。


披露情况显示,阿里巴巴在报告期内各期均为蚂蚁第一大客户:2017年度、2018年度、2019年度及2020年上半年,蚂蚁向阿里巴巴集团提供服务取得的收入分别为58.16亿元、78.49亿元、97.73亿元和44.7亿元,占蚂蚁当期营业收入比例分别为8.89%、9.16%、8.10%和6.16%。


蚂蚁25天首发过会,已有机构给出2.5万亿目标市值


从8月25日蚂蚁集团科创板IPO受理到9月18日上会,蚂蚁科创板审核全程仅用时25天。


业内人士认为,蚂蚁集团作为一家领跑的金融科技公司,登陆科创板后有望引发示范效应,吸引更多优质科技公司。在美国,以“FAANG”(脸书Facebook、苹果Apple、亚马逊Amazon、网飞Netflix、谷歌Google)为代表的头部科技公司作为美股“压舱石”企业,被认为是美国经济和企业盈利增长,实现美股长牛的重要动力。而在收获全球最大独角兽蚂蚁集团后,A股科创板也将迎来“中国版FAANG”的第一家公司。


根据相关的上市流程,上交所上市委员会审核通过之后,下一步将报送证监会注册,证监会同意注册后即可启动上市发行。


9月9日晚间更新的招股书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(已考虑向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行不超过329,700万股H股,未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权),全球首次公开发行后,蚂蚁的外资股比将不超过届时股份总数的50%。