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10亿到期私募债券无法按时兑付

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发布时间:2020-10-27 09:22:53

10亿到期私募债券无法按时兑付





10月26日开盘,华晨汽车集团控股有限公司(以下简称“华晨集团”)旗下债券继续停牌。


继两个月前因多只债券暴跌被曝出存在财务危机后,10月23日,华晨集团因未能按期兑付其到期私募债券“17华汽05”,再次引发业内关注。


10月22日晚间,有熟悉华晨集团的投资人向21世纪经济报道记者爆料称:“华晨集团旗下债券‘17华汽05’发行人没有筹措到足够的资金,要违约了;按照相关规则,华晨旗下所有债券都要停牌。”


据了解,“17华汽05”发行于2017年10月,当前余额10亿元,票息5.3%,期限为3年,应于2020年10月23日到期兑付。


10月23日午间,华晨集团相关人士在回应投资者询问时表示:“该债券今天无法兑付。”


10月24日,华晨集团在《华晨汽车集团控股有限公司关于公司债券停牌的公告》指出:公司非公开发行公司债券(债券简称:17华汽05)兑付日为2020年10月23日,根据《受托管理协议》以及相关业务规则的要求,公司应于2020年10月21日16:00前将本期债券本金10亿元、利息5300万元以及相应手续费转至中证登上海分公司指定银行账户,截至2020年10月22日17:00,公司尚未向中证登上海分公司转款。


在业内看来,到期债券一旦无法按时兑付,就意味着华晨集团债券发生实质性违约。鉴于此事可能对债券价格产生异常波动的影响,华晨集团目前所有存续的公司债券已自10月23日开市停牌。


目前,华晨集团正与投资者协商兑付事宜。华晨集团也在公告中指出,目前公司仍然在努力筹集资金,但因流动性紧张,资金面临较大困难,能否及时筹集到足额资金存在重大不确定性。


“对于华晨来说,就是多米诺骨牌倒了第一块。”23日下午,全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤告诉21世纪经济报道记者。


随着“17华汽05”违约,华晨集团旗下存续的十余只债券存在风险。据不完全统计,除“17华汽05”外,目前华晨集团存续债券共14只,存续规模超160亿元,兑付期主要集中在2022年。其中,“19华汽01”“18华汽03”等都在今年被列入中证评级高隐含违约率名单。


值得关注的是,东方金诚与大公国际先后在今年9月、10月下调华晨集团信用等级。


信用评级被下调


10月20日,大公国际在《大公关于将华晨汽车集团控股有限公司信用等级下调至A+的公告》中称:2020年9月22日以来,华晨集团及多家子公司新增多项被执行信息,华晨集团新增多项股权冻结事项,面临的法律风险继续上升。


在上述评级报告中,大公国际指出,华晨集团新增列入被执行人记录2条,被执行金额0.05亿元,子公司新增列入被执行人记录5条,被执行金额 0.27亿元,截至2020年10月16日,华晨集团及其子公司被执行金额合计4.32亿元;华晨集团新增司法股权冻结记录2项,金额合计 2.75亿元,截至2020年10月16日,司法冻结股权金额达11.98亿元,冻结期限均为3年。


而多项有息债务违约也加剧了华晨集团的信用危机。


按照2017年9月29日华晨集团与债权投资计划受托人太平资产管理有限公司签署的《太平—华晨汽车制造产业升级债权投资计划投资合同》约定,华晨集团应于2020年9月21日划拨季度应付利息。截至2020年10月14日,华晨集团仍未将应付季度利息划拨至债权投资计划托管人账户。此外,2020年10月12 日,华晨集团未按时兑付《江苏信托-信保盛158号(华晨汽车)集合资金信托计划》的贷款本息。