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环境监测行业发展现状及趋势

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发布时间:2020-11-21 19:59:50

环境监测行业发展现状及趋势


一、环境监测行业发展现状

2014年中国环境监测设备行业的销售规模为257.5亿元。伴随政府及社会对环境保护、监控和治理力度的持续加大,中国环境监测行业得到了政府及社会较多关注。政府关于环境监测各细分市场的规划使得监测范围不断扩大,频次不断增加,刺激监测需求设备的大幅上升。2018年,中国环境监测行业设备总销售额达到620.5亿元。随着环保政策进一步严格,中国环境监测行业设备销售规模将继续上升,预计到2021年将达到920.4亿。

环境监测行业发展现状及趋势,中小型企业退出市场,行业整合加速


数据来源:公开资料整理

京津冀地区的环境监测销售量占据环境设备总体销量的42.0%,需求占比居全国首位。作为重工业大区的山东、河南、湖北、山西的环境监测设备需求占比分列二至五位,分别为8.2%、6.8%、6.2%和2.8%。国家政策对环境监测行业的投入力度持续加大,各地区对于环境监测设备的需求有望继续上升。

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数据来源:公开资料整理

2014年,中国环境监测行业市场规模为356.5亿元。中国环境监测网络不断深入拓展,环境监测点位从省级至县级进行全面覆盖,为中国环境监测行业带来较大的发展空间。2018年中国环境监测行业的市场规模升至734.6亿元。随着政府继续推进环境监测点的建设,预计,2021年中国环境监测行业市场规模将有望达到989.2亿元。

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数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国环境监测行业市场调研分析及投资战略规划报告》

二、环境监测行业驱动因素分析

1、环保税的征收推动环境监测设备使用

环保税的征收对于重污染行业影响较大,如钢铁、水泥、印染、造纸等水污、气污等废物排放量大的行业。重污染行业,造成的污染量较大,需缴纳的“环境税”种类较多且数额较高。因此,重污染企业需要监测设备的辅助,根据监测数据的真实反馈调整排污量,合理有效地控制企业运营成本。此外,“环境税”的征收将推动企业技术的创新升级,调整企业的生产结构,减少企业的排污量,减少税务费用。

2、细分领域环境监测需求提升

“十三五”期间国家地表水监测新增国控点位近1800个,新增设备市场空间约为18.0亿元。除地表水国控点监测外,中国环境监测市场下沉,市县级环境监测新增市场空间将持续扩大。根据《全国农村环境质量监测工作实施方案(修改稿)》,政府计划在2020年以前建立完善的农村环境监测体系,在农村定位试点开展完善饮用水源地水质、生活污水水质等方面的质量监测。目前,中国拥有334个地级市,近2800个县,这将为水质监测新增设备提供新的增长空间。

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数据来源:公开资料整理

三、政策推动中国生态环境监测全面布局

1、环保法律体系逐渐完善

自十八届三中全会以来,政府关于环境保护方面的监管日趋严格,明确规定各类型废物的排放标准,相应法律法规频繁出台。《环保法》、《大气污染防治行动计划》等重要法律的出台,推动环保法律走向健全,同时对环保监测数据产生了迫切的需求。环保法律体系逐步完善将推动未来环境监测系统的加速建设,为环境监测产业的快速发展提供机遇。

环境监测行业发展现状及趋势,中小型企业退出市场,行业整合加速


数据来源:国务院,华经产业研究院整理

2、环境治理以市场化手段为核心

近年来,中国环境治理的重点逐渐从政府投资驱动向市场化驱动方向转移,政府在环境治理方面的思路逐渐向加强监管、采取市场化手段转变。一方面,政府持续加大环境的监管、执法和处罚力度,赋予环境监察部门一定限度地强制执法权,包括责令停业、封存、查封、扣押等。另一方面,政府推行环保税、排污权交易等市场化手段,完善收费机制、吸引民营资本入局。

环境监测行业发展现状及趋势,中小型企业退出市场,行业整合加速


数据来源:国务院,华经产业研究院整理

四、环境监测行业未来发展趋势

1、中小型企业退出市场,行业整合加速

中国环境监测行业的小型企业占比行业整体参与者的 67.0%,但整体产出较少。环境监测中小型企业研发能力较弱,主要依赖特定产品或服务实现差异化生存,研发和扩充产品线的能力较弱,成长能力有限。伴随环境监测精确度要求提升和政府需求的提高,技术能力较弱的小型企业将面临淘汰的风险。

2、中国环境监测行业进口替代步伐加快

中国环境监测行业经过较长时间的发展,部分国内监测仪器企业已初步完成了技术积累,常规产品的技术参数已经能够达到进口产品的水平。环境监测国产设备的市场占有率将呈现稳定增长的发展态势。中国环境监测行业整体技术水平不断提升,基于较好的产品质量规格和较高的性价比,地方政府在采买环境监测仪器的过程中将优先考虑本土品牌,沙利文预测国产环境监测设备的覆盖率将快速提升。

3、监管对数据的准确度要求提升推动第三方运营市场的发展

第三方环境监测运营市场的出现实现了在不增加地方政府岗位编制的前提下,满足持续增加的环境监测需求。同时,第三方运营的数据监测和仪器维护将有效杜绝环境监测“假数据”现象的出现,提升监测数据精确度。在监测需求逐渐升高、政府政绩压力以及经济性优势的前提下,第三方运营将成为地方政府保障环境监测站稳定运营和数据准确性的最佳选择。

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